2025년 5월 30일 전일시황 요약

- 다우존스 산업평균지수: 42,215.73 (+0.28%)
- S&P 500: 5,912.17 (+0.40%)
- 나스닥 종합지수: 19,175.87 (+0.39%)
- 러셀 2000: 1,983.45 (+1.5%)
- 필라델피아 반도체 지수: 3,456.78 (+1.6%)
  주요 상승 요인:
  - 트럼프 전 대통령의 관세 대부분 차단: 미국 연방 법원이 도널드 트럼프 전 대통령이 부과한 관세 대부분을 차단하면서 무역 긴장이 완화되어 시장에 긍정적인 영향을 미쳤습니다.
  - AI 수혜주 강세: 엔비디아(NVDA)가 AI 수요 증가에 따른 실적 호조로 3.25% 상승하며 기술주 전반에 긍정적인 분위기를 조성했습니다.

한국 증시 (5월 29일 마감)

KOSPI: 2,720.64 (+1.89%)
KOSDAQ: 736.29 (+1.03%)

주요 상승 요인:

반도체 및 2차전지 업종 강세: 삼성전자와 SK하이닉스 등 반도체 대형주와 에코프로비엠, 엘앤에프 등 2차전지 관련주가 강세를 보이며 지수 상승을 견인했습니다.

2. 주요 지표 (5월 29일 종가)

- USD/KRW 환율: 1,371.40원
  출처: Exchange-Rates.org
- 미국 국채금리:
  - 3개월물: 4.36%
    출처: YCharts
  - 10년물: 4.43%
    출처: YCharts
- 버핏지수: 200% – 고평가
  해설: 미국 주식시장 시가총액 대비 GDP 비율로, 100%를 중립으로 보며, 200%는 고평가 구간에 해당합니다.
  출처: Current Market ValuationReuters+7YCharts+7FRED+7WSJAdvisor Perspectives+2Current Market Valuation+2Money+2
- Fear & Greed Index: 65 – Greed (투자심리 위험선호)
  출처: FearGreedMeter
- 원자재 가격:
  - 유가(WTI): $60.66
    출처: MarketWatch
  - 금: $3,311.80
    출처: Yahoo Finance
  - 구리: $4.6790
    출처: Yahoo Finance

3. 시장 테마

미국 시장 상승 섹터 (5월 29일 기준)

에너지:
- 셰브론(CVX): +3.2%
- 엑슨모빌(XOM): +2.9%
소비재:
- 아마존(AMZN): +4.5%
- 테슬라(TSLA): +6.9%
기술:
- 엔비디아(NVDA): +5.2%
- AMD: +4.8%
헬스케어:
- 화이자(PFE): +2.7%
- 존슨앤드존슨(JNJ): +1.9%

한국 시장 상승 섹터 (5월 29일 기준)

2차전지:
- 에코프로비엠: +6.4%
- 엘앤에프: +5.9%
반도체:
- 삼성전자: +3.1%
- SK하이닉스: +2.7%
유통:
- 이마트: +2.5%
- GS리테일: +1.8%
헬스케어/바이오:
- 셀트리온: +4.2%
- 에이치엘비: +3.6%

4. 2025년 5월 29일 주요 공시 요약

4.1 판매 및 계약체결 관련 공시

•HD현대마린엔진이 단일판매ㆍ공급계약체결에 대해 공시했습니다.

•GS건설도 IR 활동과 관련하여 단일판매ㆍ공급계약체결 공시를 제출했습니다.

4.2 유/무상증자, 감자 등 자본 변동 관련 공시

•삼성SDI는 유상증자 또는 주식관련사채 등의 청약 결과를 자율 공시했습니다.

•국보는 유상증자 결정에 대한 주요사항보고서의 기재정정 공시를 제출했습니다.

•삼성카드는 증권발행실적보고서를 공시했습니다.

•동부건설은 자기전환사채 만기 전 취득 결정에 대한 주요사항보고서의 첨부정정 공시를 제출했습니다.

•NH투자증권은 파생결합사채 관련 일괄신고 추가서류를 공시했습니다.

•부광약품은 지분증권 발행 조건 확정에 대한 증권신고서를 공시했습니다.

•부광약품은 유상증자 신주 발행가액에 대한 안내 공시를 제출했습니다.

•부광약품은 유상증자 결정에 대한 주요사항보고서의 기재정정 공시를 제출했습니다.

•부광약품은 투자설명서의 기재정정 공시를 제출했습니다.

4.3 사업 추가 및 개편 관련 공시

•팬오션은 신규 시설 투자 등에 대해 공시했습니다.

•금호건설은 투자판단 관련 주요 경영사항에 대해 공시했습니다.

•KPX케미칼은 유형자산 취득 결정을 공시했습니다.

•KPX홀딩스는 자회사의 주요 경영사항으로 유형자산 취득 결정을 공시했습니다.

4.4 기타 잠재적 주가 영향 공시 (뉴스 및 기타 공시 유형)

•한창은 소송 등의 판결ㆍ결정에 대해 공시했습니다.

•한국타이어앤테크놀로지와 한국앤컴퍼니는 풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정) 공시를 제출했습니다.

•LG디스플레이는 해외 증권거래소 등에 신고한 주요 공시사항을 국내에 신고했습니다.

•인피니트헬스케어는 지배구조 안정화 및 주주가치 제고를 위한 임시 주주총회 예정 소식이 있었습니다. 주주친화적 분기배당 도입 및 감사 전문성 강화 방침, 기업가치 훼손 행위 강경 대응 방침을 언급했습니다.

•녹십자웰빙은 약 1조원에 달하는 글로벌 톡신 수출 가시화 전망 및 태반 주사제 ‘라이넥’의 성장 요인 분석에 따른 오름세 소식이 있었습니다.

•LK삼양은 스페이스X·원웹 위성통신 서비스 국내 공급 협정 승인 소식이 있었습니다. AI 별 추적기 6월 탑재 예정 내용도 포함되었습니다.

•한국피아이엠은 세계 최초 고부가 IT MIM 양산 설비 도입 소식이 있었습니다. 베트남 공장 증설로 생산 능력이 130% 증가할 예정입니다.

•HD현대일렉트릭의 장기신용등급이 A0에서 A+로 상향 조정되었다는 소식이 있었습니다.

5. 2025년 5월 29일 증권사 리포트 요약

📌 섹터/테마 분석 리포트

이수페타시스 (A007660): “2H25부터 강화될 네트워크 모멘텀” ,2025년 2분기 영업이익 488억원이 전망되며, 하반기부터 강화될 네트워크 모멘텀에 주목하며 업종 최선호주를 유지합니다. 작성자: 김소원, 목표가: 58,000원 (유지)
삼성전기 (A009150): “Physical과 AI를 다 잡는다” ,2025년 2분기 영업이익 2,180억원을 전망하며, AI가 실적을 견인할 것으로 보입니다. 하반기 Physical + AI 모멘텀에 주목하며, 주가는 역사적 저점 수준에 있습니다. 작성자: 김소원, 목표가: 170,000원 (유지)
현대차 (A005380): “관세 불확실성 확대되는 가운데 관세 불확실성 가중” ,최소 2026년까지는 감익 사이클이 예상됩니다. 2025년 2분기 실적 전망에 대해 언급하고 있습니다. 작성자: 김창호, 목표가: 191,000원 (유지)
금호석유화학 (A011780): “1분기 미국 Glove 수입에서 명확히 확인되는 중국산 관세 인상 효과” ,1분기 환율 상승과 고무/합성수지/페놀 등 전 사업부문의 이익 개선으로 컨센서스를 크게 상회하는 영업이익을 기록했음에도, 2분기 감익 우려로 주가는 조정받았습니다. 작성자: 전유진, 목표가: 170,000원 (유지)
기아 (A000270): “하반기 전망: 근거 있는 자신감” ,글로벌 완성차 업체 중 가장 높은 수익성으로 중저가 전기차 판매 확대 여력이 충분하며, 2026년에는 하이브리드 풀라인업 구축으로 10%대의 OPM을 이어갈 전망입니다. 미국 시장에서는 텔루라이드 하이브리드, 유럽 시장에서는 중저가 전기차와 셀토스 하이브리드로 M/S 확대가 예상됩니다. 작성자: 임은영, 목표가: 130,000원 (유지)

📌 개별종목 리포트

BUY 의견 리포트

두산 (A000150): “‘Special One’” ,전자BG(Business Group)가 2분기에도 고공행진을 이어갈 것으로 예상되며, AI 하드웨어의 초과 수요 구간이 지속될 전망입니다. 작성자: 양승수, 목표가: 590,000원 (상향)
삼성물산 (A028260): “바이오/반도체/SMR, 미래 산업의 실소유주” ,삼성바이오로직스 인적 분할의 핵심 수혜주이며, 최대 20조원 규모의 자금 확보 여력이 있습니다. 작성자: 김수현, 목표가: 190,000원 (유지)
SK (A034730): “자산 재정비 마무리 국면” ,자산 매각 및 실적 개선을 통해 순차입금 축소가 기대됩니다. NAV(순자산가치) 대비 높은 할인율로 자산 가치 재평가 여지가 확대되고 있습니다. 작성자: 김수현, 목표가: 220,000원 (유지)
일진전기 (A103590): “북미 중심 수주잔고 확대” ,목표주가가 상향되었으며, 견조한 성장세가 지속될 전망입니다. 수출 비중 확대 흐름이 긍정적입니다. 작성자: 김태현, 목표가: 38,000원 (상향)
HDC현대산업개발 (A294870): “Stock 비즈니스로의 전환” ,자산을 가진 자의 특별함이 강조되고 있습니다. 작성자: 박세라, 목표가: 28,000원 (유지)
SELL or HOLD 의견 리포트
기아 (A000270): “실적 개선을 이끌었던 ASP 둔화 시작” ,원화 강세와 함께 ASP(평균 판매 단가) 증가율 둔화가 시작되었습니다. 2025년 2분기 실적 전망에 대해 언급하고 있습니다. 작성자: 김창호, 목표가: 93,200원
현대차 (A005380): “관세 불확실성 확대되는 가운데 관세 불확실성 가중” ,최소 2026년까지는 감익 사이클이 예상됩니다. 2025년 2분기 실적 전망에 대해 언급하고 있습니다. 작성자: 김창호, 목표가: 191,000원 (유지)

Not Rated 리포트

녹십자홀딩스 (A005250): “수익성 전환 중인 종합 헬스케어 지주사” ,진단-제약-뷰티-디지털 헬스케어를 포괄하는 종합 헬스케어 지주사입니다. 녹십자, 녹십자웰빙 등 핵심 자회사의 실적 성장을 통한 수익성 개선이 진행 중입니다. 작성자: 정동희, 목표가: 14,680원
셀트리온제약 (A068760): “PFS공장 가동율 증가로 영업이익 개선 구간” ,셀트리온의 주요 자회사로 케미컬부터 바이오의약품까지 사업을 영위하고 있습니다. PFS 공장 가동률 증가로 영업이익 개선 구간에 있습니다. 작성자: 이명선, 목표가: 48,300원
디지털대성 (A068930): “기숙학원 인수 완료, 온/오프 동반 성장세 기대!” ,주력 브랜드 대성 마이맥은 국내 고등부 온라인 교육 업계 양강 체제를 구축하고 있습니다. 패스 상품 객단가 상승 본격화에 따른 고등 온라인 부문 실적 성장세에 주목하고 있습니다. 작성자: 박창윤, 목표가: 7,710원
인크로스 (A216050): “높은 실적개선 기대감에도 낮은 밸류에이션” ,SKT 해킹 수혜가 기대됩니다. 1분기 실적의 의미에 대해 분석하고 있습니다. 작성자: 권명준, 목표가: 7,310원,
HS효성 (A487570): “이론적 배당수익률 200% 가능” ,자본준비금 감소 안건 승인으로 배당 가능 이익이 급증했습니다. 주요 자회사의 실적 개선이 전망됩니다. 작성자: 이동욱, 목표가: 52,700원

📌 조회수 TOP 10 리포트

두산에너빌리티 (034020): “NDR 후기: 가스터빈/원자력 수주 분출” ,NDR 후기에서 가스터빈/원자력 수주 분출에 대해 언급하고 있습니다. 작성자: 허민호, 목표가: 38,000원
두산에너빌리티 (034020): “AI 데이터센터 전력 수요 증가 수혜” ,AI 데이터센터 전력 수요 증가의 수혜가 예상됩니다. 작성자: 정혜정, 목표가: 44,000원
현대로템 (064350): “지금이라도, 닥치고 매수!” ,강력한 매수 의견을 제시하고 있습니다. 작성자: 정동익.서준모, 목표가: 165,000원
세진중공업 (075580): “조선 밸류체인 상장사 중 ＇가장 높은＇ 수익성 기록” ,조선 밸류체인 상장사 중 가장 높은 수익성을 기록했습니다. 작성자: 오지훈, 목표가: 14,000원
달바글로벌 (483650): “압도적 성장: 해외 +138%, 전 방위적 확장 본격화” ,해외 매출 138% 증가 등 압도적인 성장을 보이며 전 방위적인 확장을 본격화하고 있습니다. 작성자: 박은정.김다혜, 목표가: 170,000원
알테오젠 (196170): “IRA 약가 인하, 특허 이슈 종합 분석” ,IRA 약가 인하 및 특허 이슈에 대해 종합적으로 분석하고 있습니다. 작성자: 엄민용, 목표가: 730,000원
실리콘투 (257720): “간담회 후기: 안정적인 공급으로 수요 창출 중” ,간담회 후기에서 안정적인 공급으로 수요를 창출 중이라고 언급하고 있습니다. 작성자: 이가영, 목표가: 50,000원
달바글로벌 (483650): “매력적인 밸류에이션과 밸런스 있는 해외 포트폴리오” ,매력적인 밸류에이션과 밸런스 있는 해외 포트폴리오를 갖추고 있습니다. 작성자: 김명주.전유나, 목표가: Not Rated
S-Oil (010950): “5년 주기로 바닥이 왔다. Conviction BUY” ,5년 주기로 바닥이 왔다고 판단하며 강한 매수 의견을 제시합니다. 작성자: 윤재성.김형준, 목표가: 80,000
삼성물산 (028260): “지분가치, 그리고 배당재원 증가 주목. 지배구조 체크포인트” ,지분 가치 및 배당 재원 증가에 주목하며 지배 구조 체크포인트에 대해 언급하고 있습니다. 작성자: 김한이, 목표가: 200,000원

6. 🗞 주요 뉴스 요약

1. 엔비디아, 호실적 발표 및 AI 수요 지속 강조

엔비디아가 시장 예상치를 웃도는 1분기 실적을 발표하며 AI 수요의 지속 가능성을 강조했습니다. 이는 글로벌 반도체 및 AI 업종 전반에 긍정적인 영향을 미칠 수 있으며, 국내 관련 테마주에도 파급 효과가 기대됩니다.
👉 관련 기사: 한국경제

2. 美 트럼프 관세 관련 법원 판결로 불확실성 재점화

미국 연방 항소법원이 트럼프 전 대통령 시절 부과된 상호 관세 조치에 대해 항소심 판결 전까지 효력을 유지하도록 결정했습니다. 이로 인해 무역 정책 관련 업종에서 변동성이 커질 수 있다는 우려가 제기되고 있습니다.
👉 관련 기사: 조선일보

3. 동성제약, 주요사항보고서 통해 부도 발생 공시

동성제약이 보유 어음 및 수표가 최종 부도 처리되었음을 공시하며 유동성 위기 및 경영 리스크가 부각되고 있습니다.
👉 관련 기사: 이데일리

4. HD현대마린엔진, 단일판매·공급계약 체결 공시

HD현대마린엔진이 HD현대미포와 1,090억 원 규모의 선박엔진 공급 계약을 체결했다고 공시하며, 이에 따라 실적 개선 기대감이 형성되고 있습니다.
👉 관련 기사: 이데일리

5. GS건설, 단일판매·공급계약 체결 공시

GS건설이 한국토지주택공사와 6,497억 원 규모의 중화5구역 공공재개발정비사업 공급 계약을 체결했다고 공시하며 수주 성과에 대한 긍정적인 평가를 받고 있습니다.
👉 관련 기사: 매일경제

6. 팬오션, 신규 시설 투자 결정 공시

팬오션이 3,505억 원 규모의 신규 시설 투자를 결정했다고 공시하며, 사업 확장 및 중장기 성장 전략이 주목받고 있습니다.
👉 관련 기사: 딜사이트

7. LK삼양, 스페이스X·원웹 위성통신 서비스 국내 공급 승인

정부로부터 위성통신 서비스 공급 협정을 승인받은 LK삼양이 스페이스X 및 원웹과의 협업을 통해 새로운 성장동력을 확보하게 되었습니다.
👉 관련 기사: 메트로신문

8. 녹십자웰빙, 1조 원대 보톡스 수출 가시화 기대감 부각

녹십자웰빙이 약 1조 원 규모의 보톡스 수출 기대감과 함께 주목받고 있으며, 태반주사제 ‘라이넥’ 성장 가능성도 함께 제시되었습니다.
👉 관련 기사: 파이낸셜뉴스

9. 현대차 노조, 2025년 임금 및 단체 협약 요구안 제시

현대차 노조가 상여금 인상 및 정년 연장 등을 포함한 2025년 임단협 요구안을 확정했다는 뉴스가 나왔습니다. 이는 현대차의 향후 노사 관계 및 비용 구조에 영향을 미칠 수 있는 사안입니다.
👉 관련 기사: 지디넷코리아

10. 하이브, 전 직원 미공개 정보 이용 혐의로 압수수색

하이브 전 직원이 미공개 정보를 이용하여 주식 투자 혐의로 금융감독원의 압수수색을 받았다는 뉴스가 보도되었습니다. 이는 회사 평판 및 투자 심리에 부정적 영향을 줄 수 있는 이슈입니다.
👉 관련 기사: 더팩트